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前沿课·数字产业10讲

葡萄树 得到课程 2022-03-25 09:03:08 160 0
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前沿课·数字产业10讲

这门课所说的数字产业,是指拉动数字经济的核心产业。从5G、云计算、物联网、人工智能,到芯片、手机、自动驾驶汽车,都属于数字产业的范围。

如果你问我:为什么要学习这门课程?我的回答很简单:因为数字产业是这个时代最大的增量。未来几年,数字产业的增量有多大?我可以给你一个确切的数字。2021年12月,国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》,其中指出,数字经济核心产业增加值占GDP的比重,要从2020年的7.8%,增长到2025年的10%。

如果未来几年按中国GDP年均增长5%计算,那么,到2025年,数字经济核心产业增加值将达到13.8万亿元,比2020年增长将近6万亿元。这6万亿元,是我们完全可以预见的、确定性的增长。

数字经济和数字产业正在成为政府工作的核心议题。在2022年的政府工作报告中,专门用了单独的一整段来强调“促进数字经济发展”,这也是史无前例的。在之前的地方两会中,有超过25个省(区、市)提出,要把数字经济作为未来经济发展的中心。特别是浙江省、江西省,把数字经济作为全省的“一号工程”来抓。

我就不再多举例了。总之,数字产业和数字经济,是这个时代最大的确定性增量,我们一定不希望错过。

但同时我要说,想要看清数字产业、抓住这个风口,不是一件容易的事。因为这个行业的变化实在是太快了。无论是公司的成长周期,还是行业的市场格局,都处在非常快速的变动之中。今天看到的巨头公司,可能三五年前还什么都没有,而现在看来不起眼的新公司,可能几年之后它的变化会非常大。就像大家非常熟悉的字节跳动,其实也就刚刚成立十年。

老话说“三十年河东、三十年河西”,而数字产业是“三个月河东、三个月河西”。不要说普通人,就是天天研究这个行业的专业分析师,判断都有可能经常出错。比如,云计算这块,业内曾经有过共识,认为公有云才是唯一未来,但没想到这几年国内的混合云、私有云发展得也特别好。

还有,关于数字产业,有很多大家普遍关心、业内也有不少争议的问题。比如,5G的杀手级应用到底什么时候出现?L4和L5级别的自动驾驶量产还有多久?全球芯片产业链,到底是“缺芯”还是产能过剩?关键核心技术的国产替代,已经走到哪一步了?

一方面是确定性的总体增量,一方面是瞬息万变、众说纷纭的行业格局。我们明明感受到了这股奔涌的浪潮,却判断不出它前进的路径;明明看到机会,却不一定能够抓住。而这,正是我希望这门课程能够为你提供的价值所在。

来介绍一下我自己吧。我是武超则,一名行业分析师。现在担任中信建投证券研究所所长,TMT行业首席分析师。TMT,是科技(Technology)、媒体(Media)和通信(Telecom)三个英文单词首字母缩写,我的实际研究领域就是这门课说的数字产业。到今天,我研究数字产业已经超过十年了。

为什么是我来带你观察数字产业?不是因为我自己有多牛,而是我作为行业分析师,拥有一个特殊的观察视角。

第一,判断产业趋势,不只是要看到产业本身,更要看到技术、企业、市场交错的一个复杂结构。分析师就处在这个复杂结构的十字路口,我们会每天吞吐大量的信息,和产业里的龙头企业、产业上下游、行业专家、投资者等各路人马交流。不身在这个结构枢纽当中的人,很难对产业形势的细微变化有敏锐的体感。

第二,在及时获取行业信息之后,分析师还要运用自己的专业知识,作出趋势判断,这是分析师安身立命的本事。更具体地说,分析师要领先于市场,在数据被统计出来之前,有更加准确的预判行业趋势的能力,要在市场作出反应前,抢先判断市场的反应。而且,判断是否正确,市场会马上给我们反馈,让我们去纠偏和迭代自己的模型。

基于这两点,我相信,《数字产业10讲》能为你提供独特的参考价值和思考视角。而且你知道,作为证券研究机构,我们过去服务的,是像基金公司、保险公司这样专业的机构投资者。这一次,我希望做一个新的尝试,把我们对数字行业的理解和判断,汇报给像你这样希望把握住时代机会的个体,也能让更多真正感兴趣的人了解和熟悉数字产业。

我相信,学完这门课程,你至少会有三方面的收获。

第一,了解数字产业发展的前沿情报。

你会了解到,站在2022年年初这个时点上,行业最关心的新技术发展到了什么程度,前沿热点话题有什么新进展,行业困境出现了哪些新解法,头部企业正在如何布局。

第二,获得一份判断市场变化的观察指南。

你会了解到数字产业如何带动相关行业变化,以及这种变化带来的市场空间。比如怎么判断科技公司在某个阶段是否具备投资价值,行业格局的变化又打开了哪些新的机会窗口。

第三,收获一套分析师的研究方法论。

在这门课里,我不但会告诉你“是什么”,还会告诉你“怎么看”。也就是,作为分析师,我会重点关注这些行业的哪些信息,从什么角度来判断它们的未来趋势,我的思考模型和判断依据是什么,认知和迭代过程是怎样的。而且,这不是我一个人的经验,而是整个中信建投证券研究团队,沉淀下来的心得和方法。也许一年之后,课程里的数据已经过时,判断也需要更新,但是这套分析师方法论,是你可以打包带走、终身受用的东西。

2022年,数字经济和数字产业开启了“加速跑”模式,希望在这门课里,我们能共同前进,领先这个时代一小步。


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