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李璞家庭财富管理

葡萄树 得到课程 2022-02-26 10:02:05 480 0
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李璞家庭财富管理

李璞,太平人寿保险有限公司前高管,在任期间成立了中国保险行业第一个专门服务高净值客户的部门,服务过近千位资产过亿的重要客户。辞职创业后,成立了自己的投资管理公司和科技创业公司,主要为创业者、企业高管等人群提供财富管理咨询等服务。得到课程《像高净值人群一样管钱》《给忙碌者的个人保险课》《家庭财富管理》主理人。

课程亮点

【谁适合学习这门课?】 1 每个为家庭负责任的人。 你即将组建家庭,想做好必要的经济准备; 你有买房的打算,想要做出最合适的选择; 你和伴侣想要孩子,但因为经济原因还在观望; 父母年近退休,你想给他们提供更好的保障; …… 如果你想在家庭的全周期,面对买房、疾病、生育、养老等财富风险,都有妥善的应对方法,请马上加入这门课。 2 想更好运用理财知识、管好钱的人。曾经学了各种理财课、参与理财实践、购买理财产品,但结果不理想、踩了坑,这门课帮你从坑里跳出来。 3 想提升理财认知水平的人。家庭财富管理是一门独立的学问,跟个人理财很不一样,光增长财富还不够,重点在于规划事件。 4 保险经纪人、房产中介等家庭财富管理相关从业者,希望获得一套更好的服务客户方法论的人。 【你会得到什么?】 1 一套专业的家庭财富管理认知体系,帮你破除误区避开坑。 2 一份长周期的家庭大事财务规划方案,用合理的方式应对结婚、疾病、买房、生娃、养老等人生大事。 3 一套友好的财富管理工具实操指南。轻松理解存款、房产、国债、基金、股票等财富工具的应用范围和配置方法。 【课程亮点】 1 不到一百块,享受高净值家庭的同款财富管理服务。 2 只花两小时,拿走家庭全周期财富大事的解决方案。 3 学完就能用,不需要大量理财知识储备,零基础友好。 4 老师特别牛。主理人李璞老师是特许金融分析师,太平人寿前高管,不仅有非常扎实的专业知识,而且实操经验丰富,十余年来服务过上百个高净值家庭,为他们提供金融和财富管理服务。在钱这件事上,他可能比你更懂你的家庭


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